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2019年中国白酒行业市场现状及发展趋势分析

admin 2020-06-12 酒水文化 211 ℃ 0 评论

从白酒产量来看,2011-2018年,中国白酒年产量总体有显著增长。2005年,中国白酒行业一转过去产量下降态势;2005-2016年,中国白酒产量逐年递增,就此迎来了白酒行业的“黄金十二年”;2016年白酒产量达到1358.4万千升,达到了历史峰值。2017年,由于受白酒质量安全事故、政府严加惩治政治贪腐以及多项禁酒令的影响,白酒行业产量出现负增长;进入2018年后,白酒产量延续上一年低迷态势,白酒产量约871.2万千升,同比减少27.2%。2019年上半年,中国白酒产量同比小幅回升,增长了2.2%。

从白酒销量来看,销量变化特征与产量基本一致,但在2019年上半年,中国白酒销量继续大幅下滑,同比减少了20.7%,主要原因是国内经济发展放缓,导致白酒消费疲软。

从白酒产销率来看,2001-2019上半年,白酒行业产销率均保持在95%以上,其中,2012-2018年白酒产销率均在100%以下,2019上半年再次回升至100%以上,达101.1%。而结合产销率分析,近两年白酒产量下降的原因之一是:2012年后白酒产量增速超过需求,供过于求,导致部分库存,促使2017年以来部分企业考虑到清库存开始减产;而经过两年库存清理后,企业开始逐步恢复加大投产,促使2019年白酒产量开始回升。

2、白酒进口量有限,市场需求长期依赖国内自给

从白酒进出口量来看,一方面,相较于国内白酒产量,中国白酒进出口量极少;另一方面,相较于白酒出口,国内白酒进口需求更为旺盛。可见,目前国外市场白酒接受度不高,国内才是白酒消费主要市场。

从白酒进出口量增速来看,一方面,2016年至今,白酒进口量增速明显快于出口量,这与近年来国内白酒产量及增速下滑密切相关;另一方面,近年来白酒出口量增速持续低迷,表明白酒走向全球市场仍面临巨大挑战。可见,未来国内白酒消费需求依然是拉动白酒行业发展的主要驱动力,而国内白酒消费需求又有赖于国内自产来满足。

因此,尽管近两年国内白酒产量有所下滑,但是国内白酒产能却持续增长,以保证长期白酒供应。具体来看,2001-2017年,中国白酒产能不断增加,但新增产能趋于理性回归。2001年至今,尽管国内白酒新增产能波动变化,但均为正值,且自2004年开始有显著增加,并在2007年创下历史峰值,当年新增产能达518.2万吨/年;但自2008年开始,白酒新增产能保持相对稳定。2015年开始,白酒年新增产能均在140万吨以下,处于近十年的较低水平,主要是因为前几年国内白酒库存增长、产能过剩,白酒生产理性回归所致。

3、产品高端化升级大势所趋,带动白酒价格上涨

从白酒细分产品来看,按价格划分,白酒产品有明显的价格带区分,消费者会根据不同的消费场景选择不同价格带的白酒。总体来看,目前,白酒可分为高端白酒(价格高于600元/瓶)、次高端白酒(价格区间300-600元/瓶)、中端白酒(价格区间100-300元/瓶)和低端白酒(价格低于100元/瓶)四个层次。其中,中高端白酒市场占有率最高,规模占比达42.9%;其次是低端白酒、高端白酒和次高端白酒,市占率依次是33.6%、17.0%和6.5%。

值得一提的是,尽管目前高端和次高端白酒产品的市占率不如中高端和低端产品,但是高端白酒未来更具发展潜力,主要原因是:一是白酒有较强的社交、面子属性,是社交应酬的润滑剂,尤其是极具稀缺性的高端名酒,有不可替代性;二是随着国内消费升级,高端白酒在品质、品牌上的竞争优势将日益凸显;三是高端白酒更具有收藏价值、送礼价值,更受白酒爱好者青睐。因此,有相关研究机构预测,未来3-5年,中国高端白酒规模复合增速将达到20%左右,次高端和中高端白酒增速也将保持在10%以上,而低端白酒的市场规模将被压缩。

此外,从价格来看,白酒的高端化发展必将带动白酒产品整体价格的上扬。以茅台53度、五粮液52度和国窖1573为代表的高端白酒,近年来价格不断走高。而普通白酒产品受此影响也将有提价趋势,将为行业发展带来利好。

4、白酒产业区域聚集效应显著,四川白酒产量一省独大

从各省市白酒产量来看,四川省白酒产量一家独大,遥遥领先于其他省市。2018年,四川省白酒产量达358.28万千升,占全国白酒产量的41.13%,而其他省市白酒产量均在10%以下;此外,江苏、湖北、北京的白酒产量占比均在5%以上,产量相对靠前。

而从白酒产量占比变化趋势来看,中国白酒产业还有不断向四川省聚集的显著特征。通过对比2011年和2018年各省市白酒产量占比变化情况,发现此期间河南、山东、吉林、河北、黑龙江、内蒙古、辽宁等地区的白酒产量份额大幅下降,而四川、江苏、湖北、北京、安徽和贵州等地区的白酒产量占比明显上升,其中,四川省白酒产量占比上升最快,占比增长了10.96%。

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